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Richard "Groove" Holmes (org) Gene Edwards (g) George Randall (d) - Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ, July 7 & August 12, 1966
Richard "Groove" Holmes (org) Richard Evans (arr) The Super Soul Big Band - Chicago, IL, April 26 & 27, 1967
Richard "Groove" Holmes (org) Wally Richardson, Steve Wolfe (g) Jimmy Lewis (el-b) Ben Dixon (d) Dave Blume (cga) - Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ, December 19, 1967
Richard "Groove" Holmes (org) George Freeman (g) Billy Jackson (d) - Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ, February 14, 1968
Rusty Bryant (ts, as) Richard "Groove" Holmes (org) Billy Butler (g) Herbie Lovelle (d) - Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ, August 26, 1968
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