Miles Davis (tp) Charlie Parker, Sonny Rollins (ts) Walter Bishop Jr. (p) Percy Heath (b) Philly Joe Jones (d) - WOR Studios, NYC, January 30, 1953
Miles Davis (tp) John Lewis (p -1/3) Charles Mingus (p -4) Percy Heath (b) Max Roach (d) - WOR Studios, NYC, May 19, 1953
Miles Davis (tp) Horace Silver (p) Percy Heath (b) Art Blakey (d) - Beltone Studios, NYC, March 15, 1954
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